La caisse de l'agence, tenue au fil des signatures
Le client signe sur la tablette, le contrat est lu automatiquement, l'encaissement est enregistré dans la foulée. Ensuite, la plateforme relance, rapproche et exporte — vous ne recopiez plus rien.
Inclus avec tout abonnement
- Prime totale
- 4 460,53 MAD
- Déjà réglé
- 3 000,00 MAD
- Reste à recouvrer
- 1 460,53 MAD
Quatre gestes à la signature, puis plus rien à ressaisir
Tout part du contrat signé. Ce qui suit se déduit.
- 01
Signer sur la tablette
Le contrat papier est photographié ou téléversé, le client signe du doigt, le PDF signé est archivé et rattaché à sa fiche.
- 02
Lire le contrat
Numéro de police, dates d'effet et de fin, attestation, prime totale : extraits du document et proposés à l'agent, qui corrige s'il le faut.
- 03
Encaisser ou échelonner
Comptant, ou fractionné avec un échéancier. Espèces, chèque, virement, prélèvement — chaque moyen avec ses références.
- 04
Suivre le solde
Le reste dû se calcule seul. Tant qu'il en reste, l'agent est relancé automatiquement, et peut encaisser depuis le dossier.
Pensée avec une agence, sur ses vrais cas
Chaque fonction ci-dessous existe parce qu'une agence en a eu besoin un jour précis.
Chèques post-datés
Un chèque par échéance, saisis en une fois à la signature. Un portefeuille montre ceux à encaisser, ceux à déposer, ceux encaissés.
Relances automatiques
Tant qu'un solde reste dû sur un paiement fractionné, l'agent est prévenu à intervalle régulier — sans surveiller un tableau.
Export Excel complet
Chaque règlement avec sa date d'encaissement, son moyen, ses références de chèque ou de prélèvement, le total encaissé et le reste dû.
Rapprochement du bordereau
Importez le bordereau mensuel de l'assureur : ce qui concorde, ce qui manque et ce qui diffère ressort ligne par ligne.
Points à vérifier
Doublons de police, primes probablement mal saisies, dossiers surpayés : signalés avec les chiffres. Vous seul décidez, rien n'est modifié à votre place.
Corrections et corbeille
Un règlement se corrige après coup ; supprimé, il reste trente jours restaurable. Une caisse ne perd jamais une ligne.
Déjà inclus si vous avez AI Gestion
Caisse & Contrats est livré avec chaque abonnement. Si vous n'êtes pas encore client, on vous le montre sur vos propres contrats.